Il percorso si snoda su strade altamente panoramiche con viste magnifiche sul lago di Garda e sulla valle dei laghi. Partendo dalla piazza centrale di Arco imbocchiamo la strada verso il paese di Varignano. Passando nel centro del paese, dopo aver passato la parrocchia svoltiamo a sinistra verso S. Giovanni. Poche decine di metri più avanti svoltiamo nuovamente a sinistra su strada in ripida salita che attraversa un uliveto e presto diviene cementata ed impegnativa. Giungiamo all'abitato di "Volta di nò" dove continuiamo a percorrere la strada con indicazioni per il lago di Tenno. Ad un bivio proseguiamo dritti anzichè svoltare a destra come indicato dalla freccia. Sbuchiamo nel centro di Tenno con il tipico castello medievale. Percorriamo qualche centinaia di metri sulla strada provinciale e dopo un tornante svoltiamo a sinistra su sterrato che prima pianeggiante e poi in ripida ascesa ci condurrà a Ville del Monte. Di qui si svolta a destra per il rifugio S. Pietro. La salita asfaltata presenta pendenze prima agili e quindi impegnative. Ad un bivio dopo il parcheggio, proseguiamo dritti verso S. Giovanni anzichè svoltare a sinistra verso il rifugio. Si scende per un breve tratto per imboccare uno sterrato che ancora una volta con pendenze a tratti elevate ci conduce all'ampia piana di S. Giovanni al Monte. Poco oltre si scollina ed inizia la discesa sulla strada principale. Dopo meno di un chilometro si devia a sinistra su strada che diviene divertente single track per un pò e quindi ripido sterrato. Dopo qualche divertente chilometro con vista su Dro e la valle dei laghi, ci si ricongiunge alla strada asfaltata che scende a Padaro. Nel paese con splendida vista sul Garda, si svolta a sinistra per immergersi nuovamente negli uliveti su strade lastricate. Si giunge tramite saliscendi ad Arco passando per località Laghel, dietro la rocca del Castello. Dopo una breve salita asfaltata si imbocca sulla destra nei pressi di un parcheggio un sentiero che prima pianeggiante e quindi in ripida discesa scende a Dro. Attraversato il paese e la statale, si percorre un tratto della strada verso Drena per imboccare a sinistra, ai piedi della salita, la ciclabile lungo il sarca. Una svolta a destra ci porta a passare davanti alla centrale di Fies dove si imbocca il sentiero, particolarmente sconnesso, che attraversa le "Marocche di Dro" e conduce fino all'abitato di Pietramurata. Qui si svolta a destra per costeggiare il lago di Cavedine e affrontare l'ultima asperità asfaltata verso Drena. Si scende nuovamente a Dro da dove, attraverso le campagne, si raggiunge in pianura Massone e quindi il punto di partenza di Arco.